نبذة تداول السوق المالية
مثلما نتداول في أسواق السلع المختلفة في حياتنا اليومية ، يمكننا أيضًا استخدام نفس المبادئ للتداول في أسواق مالية مختلفة ، ولكن قبل شرح مبادئ التداول في الأسواق المالية ، دعونا أولاً نفهم ما هي الأسواق المالية لأن هناك عدة أنواع من الأسواق المالية الرئيسية أو مشتقاتها ، يمكن إيجاز أهم أنواعها بما يلي:
يشمل سوق رأس المال كلاً من سوق الأوراق المالية وسوق السندات: عندما نأخذ مثالاً عن كيفية تداول سوق الأوراق المالية ، فإن التجارة هي شراء سهم - أو جزء صغير من شركة - مقابل مبلغ معين من المال ، وإذا تزداد قيمة هذه الأسهم ، بدفع سعر أعلى لبيعها مرة أخرى لتحقيق ربح.
باختصار ، ستكون صفقة شراء شيء بسعر ما وإعادة بيعه بسعر آخر ، على أمل بيعه مقابل المزيد وتحقيق ربح.
انواع الاسواق المالية:
* العملات الرقمية مثل البتكوين
* المؤشرات مثل الداو جونز
* سوق العملات الاجنبية مثل ازواج العملات يورو/دولار
* صناديق المؤشرات المتداولة مثل Vanguard S&P 500 UCITS ETF
* الاسهم مثل ابل
* السلع مثل النفط
* المعادن مثل الذهب واحيانا تضم المعادن الى اسواق السلع
سوق الصرف الأجنبي ، أو ما يسمى بسوق الفوركس: مفهوم المتاجرة - تبادل شيء بآخر - ينطبق على سوق الصرف الأجنبي ، حيث يتم تبادل عملة بأخرى ، وإذا ارتفع سعر العملة المشتراة ، يمكن للمتداول الربح عند إعادة البيع بسعر أعلى والعكس صحيح. هنا أيضًا ، نطبق مبدأ التداول ، وهو شراء عملة بسعر معين ثم بيعها بسعر مختلف ، على أمل أن يرتفع السعر.
يختلف التداول في سوق العملات عن التداول في الأسواق المالية الأخرى لأن آلية العمل فيه ، نظام التداول أو ما يسمى بنظام الاقتران ، يشبه إلى حد ما نظام المقايضة - حيث لدينا معلومات مفصلة عن الموضوع ، ما هو نظام التوفيق بين الفوركس وسوق العملات
أسواق السلع: في أسواق السلع ، والتي تشمل السلع الرئيسية مثل القمح والسكر والكاكاو والذهب والنفط ، يتم تداول السلع كعقود فورية أو مستقبلية أو عقود آجلة ، مع تطبيق مبادئ التداول عند شراء عقد سلعة على أمل أن يكون سعره سوف يرتفع في المستقبل ، أو بيع عقد سلعة على أمل أن ينخفض سعره في المستقبل يُعرف بالتداول في أسعار السلع المضاربة من خلال عقود الفروقات (CFDS).
سوق العملات الرقمية أو العملات المشفرة: يتمثل مبدأ التداول في أسواق العملات المشفرة مثل سوق الصرف الأجنبي أو سوق السلع الأساسية في تبادل كمية معينة من العملات عن طريق شراء عملة رقمية محددة.إذا كان سعر العملة الرقمية أو العملة المشفرة في ازدياد ، فيمكن للمتداول تداول في تحقيق ربح عند إعادة البيع بسعر أعلى والعكس صحيح.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في أسواق مالية مختلفة ، يجب على المتداول فهم أساسيات التداول بشكل عام ، وماهية كل سوق وكيفية التعامل معه من أجل تطوير استراتيجيات ناجحة لتسهيل عملية التداول في هذه الأسواق. على سبيل المثال ، هناك بعض الموضوعات المهمة التي يجب أن تبحث عنها قبل الدخول إلى سوق الفوركس. كمتداول ، ينطبق نفس المنطق قبل الدخول إلى سوق الأوراق المالية أو السلع أو العملات الرقمية أو الأسواق المالية المشتقة الأخرى.
ما الفرق بين التداول والاستثمار؟
قد يكون التداول والمضاربة والاستثمار متشابهين في المفاهيم الأساسية الخاصة بكل منهما المتمثلة في المخاطرة الزائدة أو توفير المال لتحقيق العوائد ، ولكن بينما يسعى كل من المستثمرين والتجار لتحقيق الأرباح من خلال التداول في أسواق مالية مختلفة ، فإن الأسواق المالية هناك اختلافات بين الاستثمار و التجارة في الصين ، ويتبع كل منهم مسارات مختلفة.
يمكن تلخيص الفرق بين الاثنين حيث أن هذا الاستثمار هو استخدام مبلغ من المال للحصول على عوائد طويلة الأجل منه ، في حين أن الغرض العام من التداول هو الشراء بسعر أقل والبيع بسعر أعلى من أجل التنظيم. وكسب الربح بسرعة. بينما يسعى المستثمرون إلى كسب عوائد أكبر عن طريق شراء الأسهم والسندات وحيازتها على المدى الطويل ، بالإضافة إلى إمكانية جني العوائد دون الحاجة إلى بيع الأسهم أو السندات ، يمكن أيضًا جني العوائد من توزيعات الأرباح ، مثل الأسهم أو سندات الفائدة ، من ناحية أخرى ، اسمح للمتداولين بالاستفادة من صعود وهبوط السوق عن طريق الشراء والبيع على فترات زمنية أقصر وجني أرباح أقل ولكن أكثر تكرارا.
يمكن التمييز بين التداول والاستثمار بخمسة عوامل:
1. الإطار الزمني: يستثمر المستثمرون لفترة طويلة نسبيًا ، ولا تعد تقلبات السوق قصيرة الأجل أو تغيرات الأسعار ذات أهمية كبيرة للاستثمار طويل الأجل ، مقارنة بأهم المتداولين ، فإن الوقت قصير الأجل ومتكرر لتحقيق الربح.
2. طرق جني الأرباح: يلاحظ المتداولون حركة أسعار الأسهم في السوق في كلا الاتجاهين ، صعودًا وهبوطًا ، ويمكن للمتداولين الاستفادة من ارتفاع أو هبوط الأسهم أو أسعار الأصول المختلفة. من ناحية أخرى ، يسعى المستثمرون إلى تجميع الأرباح من خلال عدة سنوات من الفوائد ومضاعفة الأرباح من خلال الاحتفاظ بأسهم وأصول عالية الجودة في السوق.
3. نسبة المخاطر: ينطوي كل من التداول والاستثمار على مخاطر رأس المال ، ولكن التداول ينطوي على نسبة مخاطر عالية نسبيًا مقابل عوائد أعلى بسبب تقلبات السوق اليومية وارتفاع الأسعار وانخفاضها على المدى القصير. في حين أن الاستثمار يستغرق بعض الوقت للتطور ويتضمن مخاطر ومكافآت أقل من التداول ، فقد يحقق عوائد أعلى من خلال تراكم الفوائد والأرباح إذا تم الاحتفاظ به لفترة أطول لأنه لا يخضع لتأثيرات تقلبات السوق اليومية.
4. الحد الأدنى لتخصيص الأموال: أو الرصيد الأولي لفتح الحساب ، وعادة ما تكون الأموال المخصصة للاستثمار أكبر من الأموال المخصصة للتداول ، لذلك نرى أن شركات الوساطة المالية قد تتطلب فتح حساب بمبلغ 5000 دولار لبدء التداول أو الاستثمار فيه في الوساطة في تداول العملات الأجنبية تتطلب الشركة 200 دولار كحد أدنى عند فتح حساب.
5. الوقت المخصص لعملية التداول أو الاستثمار: نشير إلى الوقت الذي يقضيه المتداول في متابعة وتحليل واختيار التداولات. على عكس الاستثمار ، يتطلب التداول مزيدًا من وقت المتابعة ، ربما ليس وقتًا طويلاً جدًا ، ولكن كثيرًا (على الرغم من أنه ربما أكثر من مرة في اليوم بسبب وقت المتابعة القصير يوميًا). مطلوب ما لا يقل عن ساعتين من وقت التاجر كل يوم. بالنسبة للاستثمار طويل الأجل ، يتطلب الأمر وقتًا أقل ، ربما بضع ساعات محدودة في الأسبوع أو الشهر لاستكشاف الاستثمارات وتحديد الفرص المناسبة التي تتماشى مع الاستراتيجية الموضوعة ، وربما بضع دقائق للمتابعة بعد ذلك.
تعلم التجارة أسهل مع التداول الإلكتروني
نظرًا لتطور وانتشار الإنترنت وظهور أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية عالية الأداء من هذا القرن ، وانتشار مفاهيم التداول الإلكتروني ، زادت المعاملات عبر الإنترنت بشكل كبير ، خاصة وأن الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل متزايد على الأصول المالية مثل الأسهم ، ومن خلال ظهور ونشر الأصول المالية من خلال مختلف وسائل الاتصال أو أنظمة التداول المعروفة باسم أنظمة OTC من المتوقع أن تستمر في الازدياد.
لا تختلف التجارة الإلكترونية عن أي معاملة أخرى في حياتنا اليومية ، إلا أنها تتم عبر الإنترنت وتخضع لقوانين المعاملات التقليدية التي تهيمن عليها قوانين العرض والطلب. التداول الإلكتروني هو تبادل الأصول المالية من خلال منصات أو برامج التداول التي توفرها شركات الوساطة لشراء وبيع أزواج العملات والأسهم والسلع والعملات الرقمية وما إلى ذلك ، بهدف الاستفادة من التغيرات في أسعار هذه الأصول. الاتجاه المتوقع.
من أهم مزايا التداول الإلكتروني على التجارة التقليدية التي تتطلب وجودًا ماديًا هي الفرصة للعديد من وسطاء التداول الذين يقدمون منصات تداول عبر الإنترنت للسماح لمزيد من المستثمرين أو المتداولين بمتابعة الصفقات ووضعها وتنفيذها بأنفسهم. يعد Market HQ أحد أشهر الأمثلة على هذه المنصات هو منصة MetaTrader 4 لتداول أزواج العملات ، والتي تتيح تداول الأسهم ومؤشراتها بالإضافة إلى السلع والعملات الرقمية.
نصائح قبل دخول عالم التجارة
يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن التداول اليومي ليس سهلاً أو مريحًا كما قد يبدو للوهلة الأولى ، ولا يعتبر طريقة سريعة لكسب المال كما يظن البعض. اتبع هذه النصائح للحصول على الربح المطلوب من قضاء الوقت في التداول اليومي:
تعلم أساسيات التداول: المعرفة والمعرفة هي أسلحة المتداولين ، قبل دخول عالم التداول ، يحتاج الفرد أولاً إلى فهم طبيعة سوق التداول ، وفهم مصدر أخباره وبياناته ، وكيفية التعامل معه و كيف يستفيد منها ، وبعد ذلك يتعلم أساسيات التداول ، وكيف يعمل وكيف يتم تنفيذه في الأسواق المالية المختلفة ، ومن ثم تعد التجربة أحد أهم العناصر التي ستحدد مدى فهمه لما لديه. تعلمه وقدرته على دخول مجال التداول بشكل صحيح.
أولاً ، تحديد المخاطر والتحديات: التداول أو المضاربة أو الاستثمار كلها تنطوي على مخاطر ، ويعتمد الربح من التداول على قدرة المتداولين على تحديد المخاطر والتعامل معها وإدارة أموالهم بشكل صحيح. المسار الأول للنجاح على
ثانيًا: يعتمد التداول بشكل كبير على نفسية التاجر نفسه. أنت تتاجر بما تراه وما تفهمه وما يناسب طبيعتك ورؤيتك. طور أسلوبك وتداول أداة مالية تتفهم حركتها ، وتابع أخبارها وقم بالمخاطرة بالتداول.
*تذكر* أنك لن تكون قادرًا على التداول بمفردك والتشاور والمتابعة ومناقشة تحليل الآخرين والتعرف على المصادر المختلفة حتى تكون رؤيتك أكثر عمومية وشمولية ، ولكن شارك بآرائك وتداول ما تراه وتسمعك تفهمه.
ثالثًا: تداول بأموال أكثر مما تحتاج: يستغرق الأمر وقتًا للحصول على عائد ثابت من عملية التداول ، لذا فإن بدء عملية التداول بمبلغ كبير أو خصمه من الرسوم الخاصة بك أو خصمها من الرسوم الأساسية الخاصة بك هو مخاطرة كبيرة ، لأن إنه يضع عبئًا نفسيًا كبيرًا عليك أثناء عملية التداول وقد يؤثر على اتخاذك للقرار.يجب أن تعلم أن أحد أساسيات إدارة المخاطر المتعلقة بالتداول اليومي هو استخدام الأموال التي لا تشعر بالسوء حيال الخسارة . ، هذا هو مفهوم قبول المخاطرة ، لذلك نوصي دائمًا بالبدء بالصفقات الصغيرة كتجربة أولية في التعامل مع السوق
رابعًا ، وضع خطة واستراتيجية للتداول وإدارة الأموال: من أجل وضع خطة واستراتيجية تداول ناجحة في سوق العملات ، يجب أن تكون مناسبة لطبيعة شخصية المتداول وأهدافه من دخول السوق ، والخطة. يجب أن يكون التاجر نفسه واضحًا وواقعيًا وواقعيًا.
*تذكر* أن التداول عمل تجاري وأن إعداد خطة أو إعداد إستراتيجية تداول هو بمثابة إجراء دراسة جدوى لهذا العمل
