ماهو الفوركس "أساسيات تداول العملات" كـــــــورس أساسيات الفوركس الجزء الخامس

 ما هي الأسواق المالية؟

تداول العملات في سوق الفوركس

في هذا المقال نلقي الضوء على الأسواق المالية من خلال تحديد أسواق رأس المال والأدوات المالية التي تحتويها للتداول والاستثمار ، وشرح أنواعها والاختلافات بينها ، وكيفية تحليل تحركاتها ، والاستفادة من الأسواق المالية ، والمشتقات المفاهيمية للسوق. .

مفهوم الأسواق المالية

لا يختلف تعريف السوق المالية كثيرًا عن مفهوم السوق كما نعرفه ، لذلك يعبر السوق المالي عن مكان أو كيان يلتقي فيه المشترون والبائعون للتداول أو التجارة. لديه رغبة وثمن لتلك السلعة ، فيقدم طلبًا للشراء ، وفي هذه الحالة تكون السلعة ورقة مالية ، ويكون دور السوق المالي في هذه الحالة تسهيل بيع أو شراء الورقة المالية ، وهو ما يمكن أن تكون سهماً ، أو سنداً ، أو فواتير تجارية ، إلخ.

لذلك ، يمكننا القول أن تعريف السوق المالية هو مكان أو كيان توجد فيه عروض وطلبات لمعاملات الأوراق المالية ، والتي تتم في سوق مركزي منظم من خلال منصات خاصة (مثل سوق الأوراق المالية أو في غير منظم. السوق ، نحن هنا يطلق عليه المعاملات خارج النظام الأساسي أو ما يسمى بالمعاملات خارج البورصة. سوق الأوراق المالية هو سوق أصول مع مجموعة واسعة ومتنوعة من الأشكال التي يمكن تداولها. لا يتم دائمًا افتراض ملكية السلع أو الأصول المالية للمعاملات ، ولكنها تستند إلى قواعد وضوابط خاصة لإعداد الأدوات المالية للتداول.

 

وظيفة وأهمية الأسواق المالية

يتمثل الدور المهم الذي يلعبه السوق المالي في توفير السيولة النقدية والسيولة لمختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية ، وتحويل الأموال التي يتم توفيرها بعد استهلاك السلع المعيشية الأساسية والتوظيف إلى تلك القطاعات المحتاجة من خلال قنوات الاستثمار المختلفة. يلعب السوق هذا الدور من خلال ما يفعله فيه. تبدأ العمليات المالية بإصدار الأوراق المالية وطرحها للجمهور للاكتتاب ، يليها تنفيذ التداولات أو عروض العروض أو أوامر الشراء.

أنواع الأسواق المالية

تختلف أنواع الأسواق المالية باختلاف تنوع الأدوات المالية المتداولة أو طرق التداول نفسها. من أهم وأشهر أنواع الأسواق المالية ما يلي:

سوق رأس المال الأكثر شعبية مقسم إلى سوق الأوراق المالية وسوق السندات

الفرق بين الأسهم والسندات هو أن كلاهما عبارة عن أوراق مالية ، أي أن الأسهم جزء من رأس مال الشركة بينما السندات جزء من دين الشركة. أي أن السهم يمثل حصة من رأس مال الشركة المساهمة ، وتعتبر الأسهم ذات القيمة المعادلة غير قابلة للتجزئة من قبل أصحابها ويمكن نقلها بالطرق التجارية. في حالة السند ، فهو أداة مالية قابلة للتداول تثبت أن حامله يقرض مبلغًا محددًا للشركة ويضمن لحاملها الحق في تلقي ، بالإضافة إلى الفائدة المستحقة ، عند استحقاقه مبلغ القرض ، مما يعني أنه هو تعهد مكتوب يمنح حامله مبلغ القرض مقابل فائدة محددة في تاريخ محدد.

سوق الصرف الأجنبي ، أو ما يسمى بالعملات الأجنبية

سوق العملات أو الفوركس هو سوق الصرف الأجنبي ، وهو السوق المالي الذي يحتوي على أكبر حجم تداول وسيولة ، ويشار إليه بالعملات الأجنبية. شراء عملة بسعر منخفض وبيعها بسعر مرتفع عن طريق استبدال عملة بأخرى.

سوق السلع

يعد بيع المحاصيل الزراعية من أقدم الأسواق المالية ، وهو من أقدم أشكال تداول السلع في البورصة القديمة ، حيث يتم تداول السلع الرئيسية مثل القمح والسكر والكاكاو والذهب والزيت على شكل عقود ، وهذه يتم تداول العقود كعقود فورية أو آجلة أو مستقبلية أو عقود خيارات الأسعار ويتم تقديمها أيضًا للمضاربة على أسعارها من خلال العقود مقابل الفروقات أو العقود مقابل الفروقات.

سوق العملات الرقمية أو العملات المشفرة

هذا سوق جديد نسبيًا ظهر مع ظهور العملات الرقمية المشفرة ، لأن هذا السوق يسمح للمتداولين بتداول العملات الرقمية الجديدة مثل العملات العادية. يُعرف أيضًا باسم سوق الأصول المشفرة لأن المعاملات والتحويلات كلاهما توجد سجلات خاصة السجلات التي تعمل من خلال شبكة blockchain أو blockchain.

 

مشتقات السوق المالية

المشتقات المالية أو سوق المشتقات هي عقود تُستمد فيها القيمة من قيمة الأصل نفسه من خلال عقد ضمني يسمح بتداول نفس الأصل بطرق مختلفة بهدف تحقيق عوائد بناءً على التقلبات في سعر ذلك الأصل • المشتقات المالية الموجودة في جميع الأسواق المالية سواء كانت أسهم أو سندات أو عملات أو سلع ، هدفها هو الحد من مخاطر تغير الأسعار.

تنقسم المشتقات المالية إلى:

السوق الفورية

هذا هو السوق الذي يتم فيه تداول الأصول المالية خلال اليوم بالأسعار الجارية ، وحتى إذا استغرق تنفيذ الصفقة عدة دقائق - أو أكثر من دقيقة - فإنها تعتبر فورية لأن التنفيذ يتم بالأسعار الجارية.

الآجلة

هو عقد مبرم بين طرفين للاتفاق على شراء أو بيع أصل مالي معين ، بشرط أن يتم تنفيذه بالسعر الحالي في تاريخ محدد في المستقبل ، بهدف الحصول على عوائد أكبر تحسباً لارتفاع الأسعار في المستقبل. ، أو بهدف الحد من تقلبات الأسعار المستقبلية لمخاطر الأصول المالية.

عقد مستقبلي

عقود الالتزام التي يتداول فيها طرفان أداة مالية في تاريخ مستقبلي ، لا يختلفان كثيرًا عن العقود الآجلة ، باستثناء أنهما بدلاً من الكميات العشوائية ، فهي في العقود المعيارية القانونية التي ينظمها المنظمون.

عقد الخيارات

عقد الخيار هو عقد يمنح المالك الحق في شراء أو بيع أي نوع من الأصول المالية دون التزام لفترة زمنية محددة ، بشرط أن يدفع المشتري للبائع وديعة أولية للحصول على هذا الحق. الدفع المسبق - إذا نفذ المشتري شروط العقد عند التنفيذ ، يكون البائع ملزمًا بالقيام بذلك.

الاستثمار في الأسهم

يستثمر الكثير من الناس في الأوراق المالية لزيادة دخلهم وثروتهم ، وحماية الأموال من النقص الناجم عن التضخم وعوامل أخرى. بشكل عام ، الهدف من الاستثمار هو الحصول على عائد أو ربح من خلال عملية التداول أو الاستثمار ، سواء كانت قصيرة الأجل أو متوسطة الأجل أو طويلة الأجل ، اعتمادًا على وجهة نظر المستثمر المستقبلية لأصل التداول.

يمكن للمستثمرين في الأسواق المالية كسب عوائد بطريقتين

أولاً: العائد على الأصول الجارية

في سوق الأوراق المالية ، يمكن الحصول على الدخل من الأسهم المملوكة للمساهمين من خلال توزيعات الأرباح التي يتلقاها المساهمون بصفتهم شركاء مساهمين في ربحية الشركة.

ثانيًا: انطلاقًا من الاتجاه السعري لتداول الأصول

في سوق العملات (سوق الفوركس) ، يمكن للمستثمرين أو المضاربين بالعملات شراء العملات بسعر منخفض والاحتفاظ بها لفترة من الزمن ، ثم بيعها بسعر أعلى لتحقيق ربح ، أو تداول المضاربة لتحقيق ربح باستخدام الرافعة المالية والهامش يحسب السعر ، مما يساعده في الحصول على عوائد أكبر من خلال تداول رأس مال صغير نسبيًا في فترة زمنية أقصر.

يمكن لأي شخص ، بغض النظر عن رأس المال ، الاستثمار في أي سوق مالي من خلال شركة وساطة مالية بعد تعلم تحليل السوق المالية.

 

تحليل السوق المالية

قبل التداول في سوق مالي ، يجب أن تكون لديك القدرة على التنبؤ بحركة السعر المستقبلية ، لأن نجاح صفقتك يعتمد على مدى نجاحك في توقع حركة السعر ، وهنا يأتي دور التحليل.

يشير التحليل بشكل عام إلى دراسة البيانات الحالية والتاريخية في محاولة للتنبؤ بالاتجاه المستقبلي لهذه البيانات. عندما يتم تطبيق هذا المفهوم على الأسواق المالية ، فإن البيانات المتاحة هي إما بيانات الأسعار أو البيانات المالية والاقتصادية من حيث الأصول المالية المراد تحليلها.

وفقًا لأنواع التحليل المختلفة ونتائجها ، هناك نوعان أساسيان:

التحليل الفني

هي دراسة تحركات الأسعار أو بيانات الأسعار التاريخية والحالية على الرسم البياني بهدف التنبؤ باتجاهات الأسعار المستقبلية بغض النظر عن سبب تلك الحركة. أدخل صفقة بيع.

التحليل الأساسي أو الاقتصادي أو المالي

إنها دراسة العوامل الاقتصادية أو السياسية أو المالية لبلد أو شركة - بناءً على المعاملات في الأصول المالية - وتحديد العوامل التي تؤثر على قوى العرض والطلب التي تحرك سعر ذلك الأصل ، بهدف تحديث إيجابي أو الآثار السلبية ، والتي بدورها تحدد اتجاه أسعار الأصول المالية.